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2018年全球动力电池出货量达到106GWh,锂电设备具备巨大增长空间[图]

2019年08月31日 14:09:40字号:T|T

    锂离子电池可分为消费电池、动力电池、储能电池三类,消费电池因3C产品需求趋于稳定而增长势头一般;储能电池在国家储能支持政策的推动下发展迅速,储能市场已进入规模化商用阶段;动力电池受新能源汽车产销高增驱动而发展空间巨大。

    3C产品需求趋于稳定。2017年全球智能手机出货量14.66亿部,出现首次下滑,同比下降0.51%;2018年出货量13.95亿部,同比降幅扩大至4.82%。全球个人电脑出货量连续七年下滑,2018年出货量2.59亿台,同比下降0.39%。全球平板电脑出货量连续四年下滑,2018年出货量1.45亿台,同比下降11.19%。

全球智能手机出货量及增速(百万部)

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国锂电设备行业市场专项调研及投资前景分析报告

全球个人电脑和平板电脑出货量及增速(百万台)

数据来源:公共资料整理

    储能市场进入规模化商用阶段,蕴含巨大空间。数据显示,2018年全球化学储能累计装机规模达4868MW,同比增长66。3%,其中中国新增装机量达629MW,同比增长420%,成为主要增长点;从发展态势看,锂电池成为电化学储能的主要增长点,占据化学储能规模75%,尽管现在体量很小,但具备巨大增长空间。

各大运营商5G基站建设的储能电池需求

运营商
现有4G基站数量
(万个)
预计5G基站数量
(万个)
预计储能电池需求(GWh)
中国移动
241
964
104.11
中国电信
138
276
29.81
中国联通
99
198
21.38
合计
478
1438
155.30

数据来源:公共资料整理

    全球新能源汽车销量高增,中国年销量已过百万。在全球新能源汽车发展的大浪潮下,新能源汽车销量高增,2018年全球新能源乘用车的销量达到201.82万辆,同比高增64.47%;2019年上半年依旧保持高增长,实现销量110.54万辆,同比增速46.86%。中国作为汽车产销大国,新能源汽车年销量将近占全球销量的一半,2018年销量突破百万,达到125.62万辆,同比增长61.67%;2019年上半年实现销量61.70万辆,增长49.76%。

全球新能源乘用车历年销量及增速(万辆)

数据来源:公共资料整理

中国新能源汽车历年销量及增速(万辆)

数据来源:公共资料整理

    动力电池需求增长,中国动力电池需求量已超过消费电池。新能源汽车的快速发展带动了动力电池需求的增长,2017年全球锂电池出货量143。5GWh,其中动力电池出货量58。1GWh,占比已达到40%;2018年全球动力电池出货量更是达到106GWh。中国动力电池发展更快速,动力电池占比逐年递增,2016年已超过消费电池,产量上,2018年动力电池产量高达65GWh,同比增长46。1%,占比达到63。73%;装机量上,2018、2019H1动力电池装机量分别为57GWh、30GWh,分别同比增长56。4%、93。0%。

2011~2018年中国锂电池下游应用占比

数据来源:公共资料整理

历年中国动力电池装机量(GWh)

数据来源:公共资料整理

    动力电池行业头部效应凸显,市场集中度进一步提升。2018年,全球销量前十排名中,中国占据六席,宁德时代凭借24GWh的销量蝉联第一,主要归于中国新能源汽车的快速发展。从中国竞争格局看,2018年动力电池市场集中度进一步提升,CR10份额由2017年的74%提升至83%,CR2份额由44%提升至61%,其中宁德时代以23.52GWh的装机量夺得魁首,市占率达到41%;第二名比亚迪的装机量为11.44GWh,市占率提升至20%。动力电池行业头部效应愈加凸显。

2018年全球动力电池市场份额情况

数据来源:公共资料整理

2018年中国动力电池市场份额情况

数据来源:公共资料整理

    动力电池企业推进扩产计划,落后产能将被淘汰。国内外主要一二三线动力电池厂商在中国的产能扩张规划,将新增851.46GWh产能,预计2019~2021年中国动力电池产能分别增加75/80/90GWh,分别达到257/337/427GWh。在目前高端优质产能供应不足的情况下,预计新增加的产能中大部分是高端产能,2019/2020/2021年大批落后产能将被淘汰或转至小动力、电动自行车、储能等领域。示,中国动力电池企业已从2016年的155家降到了2018年底的90家,42%的企业已经被淘汰出局,随着新能源汽车补贴退坡,动力电池企业面临压力,中小企业生存将更加艰难。

2014~2021E中国动力电池产能(GWh)

数据来源:公共资料整理

中国动力电池企业数量逐年减少(家)

数据来源:公共资料整理

    汽车电动化势在必行,欧洲动力电池市场尚存巨大缺口。欧洲碳排放标准的严苛和加大的惩罚力度使汽车电动化势在必行,欧美主流汽车企业纷纷加大新能源汽车投资,亚洲的动力电池产能已逐步跟进,而欧洲的动力电池市场供应尚存巨大缺口。

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